La incertidumbre eleva el rol clave de los asesores financieros entre los inversores minoristas
Con el actual escenario geopolítico, de conflictos bélicos en Oriente medio y en el Este de Europa, y las tensiones comerciales entre China y EEUU, parece sensato contar con un apoyo profesional y con experiencia para ayudarnos a transitar con estas condiciones en los mercados.
En Europa cada vez es mas habitual contar con un asesor y la regulación actual refuerza la confianza en torno a esta figura.
Es obligatorio tener licencias y certificaciones profesionales para ejercer como asesor. La regulación MIFID obliga a actuar con la mejor intención para el cliente y exige transparencia en las comisiones y posibles conflictos de interés.
La incertidumbre en los mercados financieros genera ansiedad en el inversor y la figura del asesor ya no es tanto gestionar el patrimonio como acompañar en los momentos de volatilidad y hacer de guías ayudando a los clientes a tomar decisiones informadas y evitar reacciones impulsivas. Además, su rol incluye planificación financiera, tributaria, sucesoria y gestión de riesgos, destacándose su valor y experiencia.
