ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE – MURCIA
Análisis y Selección de Fondos de Inversión y ETFs
Invertir exige método, experiencia y visión a largo plazo. Seleccionamos a los mejores gestores y construimos carteras sólidas y adaptadas a cada cliente desde hace más de 20 años.
NUESTRO UNIVERSO DE INVERSIÓN
Objetivo: Generar rentabilidades sólidas gestionando el riesgo.
+ de 20 años
de experiencia en gestión de carteras
100%
independientes, sin conflictos de interés
CNMV
registrado como EAF Nº 237
Global
visión internacional desde Murcia
COMO TRABAJAMOS
Metodología activa basada en ciclos de mercado
Analizamos continuamente el entorno económico y los ciclos de mercado para adaptar cada cartera, priorizando siempre la
preservación del capital y una rentabilidad consistente.
preservación del capital y una rentabilidad consistente.
CICLOS ALCISTAS
Cuando el mercado sube, crecemos contigo
En fases expansivas, aumentamos exposición a renta variable y seleccionamos los fondos con mayor potencial de retorno para aprovechar el impulso del mercado.
Mayor exposición en renta variable
Selección de fondos de alta convicción
Aprovechamiento del impulso de mercado
FASES DE CORRECCIÓN
Protegemos tu patrimonio en entornos volátiles
Ante señales de volatilidad, incrementamos liquidez y priorizamos posiciones defensivas hasta que el entorno vuelva a ser favorable. .
Incremento de posiciones en liquidez
Posiciones defensivas
Control activo del market timing
PROCESO DEL TRABAJO
Cómo diseñamos tu cartera paso a paso
01
Definición del perfil inversor
Cada inversor tiene objetivos, patrimonio y una tolerancia al riesgo distintos. Diseñamos una estrategia personalizada alineada con tu horizonte financiero y visión de largo plazo.
PATRIMONIO | LIQUIDEZ | FISCALIDAD
02
Definición del perfil inversor
Cada inversor tiene objetivos, patrimonio y una tolerancia al riesgo distintos. Diseñamos una estrategia personalizada alineada con tu horizonte financiero y visión de largo plazo.
PERFIL DE RIESGO | OBJETIVOS | HORIZONTE FINANCIERO
03
Optimización de cartera
El análisis marca la diferencia. Seleccionamos activos y estrategias de inversión buscando el mejor equilibrio entre rentabilidad, diversificación y control del riesgo.
FONDOS SELECCIONADOS | ETFS GLOBALES | ACCIONES | DIVERSIFICACIÓN INTELIGENTE
04
Propuesta personalizada
Diseñamos una cartera adaptada a tu perfil y objetivos, con transparencia sobre dónde se invierte, por qué, los riesgos y cuál es la estrategia a largo plazo.
TRANSPARENCIA TOTAL | SIN CONFLICTOS DE INTERÉS |
05
Monitorización continua
Supervisamos los mercados, los gestores y los riesgos de cada cartera para realizar los ajustes cuando sea necesario. Tu patrimonio siempre está acompañado.
SEGUIMIENTO ACTIVO | GESTIÓN DINÁMICA |
NUESTRO UNIVERSO
Miles de oportunidades, filtradas profesionalmente
Trabajamos con gestoras internacionales y especialistas de inversión, seleccionando únicamente los vehículos que cumplen criterios estrictos de calidad, consistencia y rentabilidad ajustada al riesgo.
Bestinver
Belgravia Capital
EDM
Az Valor
Cartesio
Buy & Hold
Cobas
Magallanes
Vanguard
Gesconsult
Metagestión
Fidelity
Y más de 310 gestoras internacionales adicionales en nuestro universo de análisis
If Global Management: nuestro conocimiento aplicado
Un fondo equilibrado que representa nuestra filosofía de inversión: selección independiente de gestores, análisis fundamental y gestión activa adaptada a los ciclos de mercado.
Activos infravalorados
Inversión en activos por debajo de su valor real, con mayor potencial de revalorización a medio y largo plazo.
Oportunidades globales
Captación de oportunidades en mercados internacionales sin restricciones geográficas ni de clase de activo.
Control activo del riesgo
Supervisión permanente con modelos propios y análisis fundamental profundo en cada decisión de inversión.
