ASESORAMIENTO A GRANDES PATRIMONIOS
Asesoramiento grandes patrimonios
Un gran patrimonio, gestionado por un asesor patrimonial especializado, tiene un enorme potencial de crecimiento. Nuestra meta es maximizar tu riqueza a través de la inversión, siempre respetando tu horizonte temporal y nivel de riesgo. La tranquilidad de contar con un asesor patrimonial
¿Cómo gestionamos el patrimonio familiar?
Como asesores patrimoniales contamos con una metodología de trabajo propia que nos permite optimizar tu cartera de inversión para conseguir la máxima rentabilidad. Para conseguirlo, trabajamos tres fases:
- Análisis de la situación actual: estudiamos tus posiciones actuales y cómo se dividen entre las distintas entidades y gestoras con el objetivo de conocer cuál es el punto de partida y desarrollar la planificación futura.
- Optimización de la cartera: contar con una cartera muy dispersa con posiciones en distintas entidades financieras hace que el seguimiento y optimización de la inversión sea muy difícil. En If Capital, estructuramos y agrupamos las posiciones para optimizar la rentabilidad y asegurar un control total de la inversión.
- Monitorización de la inversión: revisamos constantemente las inversiones. Esto nos permite anticiparnos y reaccionar a tiempo a los cambios del mercado, tomando decisiones para minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades.
Una inversión equilibrada
Construimos carteras robustas con un enfoque flexible orientado al largo plazo para conseguir generar rentabilidad de manera estable y duradera. Los activos que configurarán tu cartera se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Activos estructurales: tienen un enfoque largoplacista y son, esencialmente, fondos, acciones y bonos.
- Activos tácticos: invertimos en ETFS y acciones clínicas con el objetivo de aprovechar las oportunidades que ofrece el corto plazo.
De esta manera, nos aseguramos de conseguir hacer crecer tu riqueza y, en consecuencia, la nuestra.
De la mano de tu asesor patrimonial de confianza
En función de la naturaleza de tu patrimonio y perfil de inversión, te asignaremos el asesor patrimonial más adecuado para tu situación, que será el encargado de gestionar tu inversión de la manera más adecuada para obtener la máxima rentabilidad.
Tendrás contacto directo con tu asesor, por lo que podrás contactar con él siempre que quieras para conocer cuál es el estado de tus inversiones y patrimonio.
De esta manera, evitamos cruces y pérdidas de información y nos aseguramos de que tú tienes el control total de tu patrimonio.
¿Cómo gestionamos el patrimonio familiar?
Como asesores patrimoniales contamos con una metodología de trabajo propia que nos permite optimizar tu cartera de inversión para conseguir la máxima rentabilidad. Para conseguirlo, trabajamos tres fases:
1. Análisis de la situación actual: estudiamos tus posiciones actuales y cómo se dividen entre las distintas entidades y gestoras con el objetivo de conocer cuál es el punto de partida y desarrollar la planificación futura.
2. Optimización de la cartera: contar con una cartera muy dispersa con posiciones en distintas entidades financieras hace que el seguimiento y optimización de la inversión sea muy difícil. En If Capital, estructuramos y agrupamos las posiciones para optimizar la rentabilidad y asegurar un control total de la inversión.
3. Monitorización de la inversión: revisamos constantemente las inversiones. Esto nos permite anticiparnos y reaccionar a tiempo a los cambios del mercado, tomando decisiones para minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades.
Una inversión equilibrada
Construimos carteras robustas con un enfoque flexible orientado al largo plazo para conseguir generar rentabilidad de manera estable y duradera. Los activos que configurarán tu cartera se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Activos estructurales: tienen un enfoque largoplacista y son, esencialmente, fondos, acciones y bonos.
- Activos tácticos: invertimos en ETFS y acciones clínicas con el objetivo de aprovechar las oportunidades que ofrece el corto plazo.
De esta manera, nos aseguramos de conseguir hacer crecer tu riqueza y, en consecuencia, la nuestra.
De la mano de tu asesor patrimonial de confianza
En función de la naturaleza de tu patrimonio y perfil de inversión, te asignaremos el asesor patrimonial más adecuado para tu situación, que será el encargado de gestionar tu inversión de la manera más adecuada para obtener la máxima rentabilidad.
Tendrás contacto directo con tu asesor, por lo que podrás contactar con él siempre que quieras para conocer cuál es el estado de tus inversiones y patrimonio.
De esta manera, evitamos cruces y pérdidas de información y nos aseguramos de que tú tienes el control total de tu patrimonio.
